Le géant de la quincaillerie et de la rénovation domiciliaire Rona a annoncé mardi le placement de jusqu'à 143 millions $ en actions privilégiées auprès d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par la Financière Banque Nationale et BMO Marchés des capitaux.
Le groupe de preneurs fermes a accepté d'acheter au moins cinq millions d'actions à 25 $ l'unité, pour un total de 125 millions $ en produits bruts.
Ce montant pourrait cependant atteindre 143,75 millions $ si les preneurs fermes exercent dans sa totalité l'option de surallocation prévue dans l'entente.
Les actions privilégiées de catégorie A, série 6, donneront droit à des dividendes fixes cumulatifs de 1,3125 $ par action par année, pour un rendement annuel de 5,25 pour cent. Le taux du dividende sera révisé en mars 2016, puis à tous les cinq ans.
Rona se réserve la possibilité de racheter ces actions, en totalité ou en partie, le 31 mars 2016, puis à cette même date à tous les cinq ans.
Cette émission permettra de solidifier le bilan de Rona et d'augmenter sa flexibilité financière, a indiqué la société de Boucherville. Le produit net sera consacré à la réduction de la dette, au financement d'acquisitions et à des projets d'immobilisations.
