[Photo : Bloomberg]
Compagnie de la Baie d'Hudson semble avoir du mal à écouler ses actions puisque qu’elle réduit de 18 % le prix auquel le plus vieux détaillant au pays offre ses actions.
Le détaillant offre ses actions à un prix de 17 à 18 $ chacune, alors que son prospectus initial prévoyait un prix de 18,50 à 21,50 $ chacune. Les sommes de 235 à 264 millions de dollars qui seront récoltées serviront à rembourser des dettes.
De plus, l’actionnaire principal, le magnat immobilier américain Richard Baker, vendra un moins grand nombre de ses actions, soit de 6,4 à 6,8 millions, au lieu du nombre prévu de 7 à 8,1 millions d'actions. Au total, l'appel public à l'épargne totalise 365 millions de dollars, 8,8 % de moins que prévu initialement. Ce la en fera tout de même le plus important appel public à l'épargne au Canada de l'année, derrrière la minière Ivanplats (309 M$).
L’émission donnera une valeur de 2,1 milliards de dollars au détaillant, au lieu de la valeur d’origine prévue de 2,4 milliards de dollars.
Le nouveau document de l’émission dont lesaffaires.com a obtenu copie précise aussi que La Baie paiera un dividende annuel de 0,375 $ par action, versé trimestriellement.
Au cours de l’émission, le dividende procurera un rendement de 2,1 à 2,2 %.
Si les courtiers réussissent à écouler le maximum d'actions prévu, M. Baker conservera 80 % du détaillant.
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