Clearwater prévient que rien ne garantit que l’examen stratégique aboutisse sur une transaction.
Après avoir reçu « plusieurs témoignages d’intérêt », le géant néo-écossais des fruits de mer Clearwater Seafoods a annoncé jeudi qu’il explore une vente possible de l’entreprise.
La société a expliqué par voie de communiqué qu’elle a constitué un comité spécial de membres indépendant du conseil d’administration dans le cadre d’un examen stratégique.
Elle a précisé que les options du comité incluent la vente d’une portion ou de la totalité des actifs de Clearwater à l’occasion d’une transaction ou de plusieurs transactions ; la vente pure et simple de l’entreprise ; ou un regroupement. Le comité examinera aussi la formation de coentreprises, des accords d’octroi de licence, ou différentes options financières ou transactions d’envergure.
Une porte-parole de Clearwater, Christine Penney, a expliqué dans un courriel que le conseil d’administration a déterminé qu’il était « opportun, prudent et dans l’intérêt supérieur de l’entreprise et des parties intéressées de lancer dès maintenant cet examen stratégique ».
Le courriel ajoute que l’entreprise a connu une très bonne année 2019, qu’elle est bonne posture pour générer de la croissance, qu’elle a des plans ambitieux pour 2020 et au-delà, que le conseil d’administration appuie ces plans et qu’il se concentre sur la poursuite d’une augmentation de la valeur pour les actionnaires.
Clearwater prévient que rien ne garantit que l’examen stratégique aboutisse sur une transaction.
Le comité spécial a retenu les services de RBC Marché des capitaux comme conseiller financier et un cabinet d’avocats de Halifax, Stewart McKelvey, comme conseiller juridique.
Clearwater a affiché des ventes de 616 millions $ en 2019.
Fondée en 1967, elle est l’une des principales entreprises nord-américaines de fruits de mer. Elle détient le plus grand nombre de permis et de quotas de mollusques et crustacés au Canada.
