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Le groupe finlandais Rovio, créateur du jeu vidéo Angry Birds, a ouvert lundi à la souscription à 54,6% de ses actions lors d'une introduction en Bourse (IPO) destinée à dégager des capacités de financement et susceptible de le valoriser à près de 900 millions d'euros(1,31 milliards de dollars canadiens.
Rovio met sur le marché plus de 37 millions d'actions, dont le prix a été fixé dans une fourchette allant de 10,25 à 11,50 euros(14,94$CA à 16,76$CA) pour une valorisation de 802 à 896 millions d'euros(1,17G$CA à 1,31G$CA) selon l'estimation de l'entreprise.
L'éditeur espère lever 30 millions d'euros(43,7M$CA), via l'émission d'actions nouvelles, auxquels s'ajoutera le produit de la vente de plus de 34 millions d'actions détenues par ses principaux actionnaires, dont le conglomérat néerlandais Trema International, qui possède 69% du capital.
L'offre, valable jusqu'au 26 septembre, s'adresse prioritairement aux investisseurs privés en Finlande, Suède et Danemark, ainsi qu'aux institutionnels en Finlande et à l'international.
Dans le rouge en 2015 en raison de l'essoufflement de son jeu vedette, l'éditeur et studio d'animation avait dû se séparer d'un tiers de ses employés et avait accéléré sa diversification.
Au printemps 2016, il avait lancé à grand renfort de publicité le film «Angry Birds», produit avec Sony Entertainment. Énorme succès, ce long-métrage a rapporté près de 350 millions de dollars américains dans le monde et devrait voir Rovio renouer avec les bénéfices en 2017 et 2018.
Le pari des salles obscures porte déjà ses fruits puisque le chiffre d'affaires du groupe finlandais a bondi de 94% au premier semestre 2017 par rapport à la même période de 2016, à 152,6 millions d'euros(222,4M$CA), pour un bénéfice net de 13,3 millions(19,4M$CA).
Outre les jeux vidéo, Rovio gère des parcs à thème «Angry Birds» dans plusieurs pays, dont la Finlande, la Chine et l'Espagne, et supervise la publication dans une douzaine de langues de livres jeunesse sur les fameux oiseaux.
Rovio revendique en moyenne 80 millions de joueurs actifs par mois et 11 millions par jour.
