La RBC émettra au moins 56,75 millions d’actions ordinaires, voire 8 millions de plus, au prix de 35,25 dollars par action. Elle compte lever ainsi entre 2 et 2,3 milliards de dollars de capital.
À un taux de capital de catégorie 1 de 9% au 5 décembre dernier, la structure du capital de la RBC est solide et demeure supérieure aux niveaux réglementaires requis. Mais la banque veut se doter de davantage de flexibilité pour investir et faire croître ses activités.
«Nous sommes une des institutions financières les plus rentables au monde. Ceci dit, le monde a changé et nous voulons disposer d’une structure de capital conservatrice», a affirmé le président et chef de la direction de la RBC, Gordon Nixon.
À la suite de cette émission d’actions ordinaires et compte tenu des émissions précédentes d’actions privilégiées, le ratio de capital de catégorie 1 de la RBC passera à environ 10%.
Le titre de la RBC a chuté de 5% ce matin et valait 35,62 dollars. L'ensemble du secteur des financières était sous pression à Toronto mardi matin.
