La Manuvie lance une option à frais réduits pour les investisseurs autonomes

Publié le 11/08/2014 à 13:43

La Manuvie lance une option à frais réduits pour les investisseurs autonomes

Publié le 11/08/2014 à 13:43

Investissements Manuvie est la toute dernière société de fonds communs distribuant principalement ses produits par les réseaux de conseillers à créer une série D à frais réduits pour les firmes de courtage à escompte.

Ce faisant, la Manuvie s'est positionnée de manière à faire concurrence sur ce front-là à deux autres grandes sociétés de fonds communs de placement rivales, à savoir Invesco Canada et Placements Mackenzie, qui ont lancé leur série à la fin de l'année dernière.

Ce qui différencie ces fonds pour les investisseurs autonomes, ce sont les commissions de suivi versées aux distributeurs, qui sont considérablement plus faibles que pour les séries vendues par les conseillers, avec des frais de gestion réduits en conséquence. Par exemple, les frais de gestion de la série D de la Catégorie ciblée canadienne Manuvie sont de 1,25 %, comparativement à 2 % pour la série Conseiller du même fonds.

La Manuvie a créé des options d'achat de série D pour 21 fonds communs de placement sur les quelques 90 fonds de sa gamme. Il s'agit de beaucoup moins de fonds qu'Invesco et Mackenzie, qui ont choisi d'offrir leur série à frais réduits pour la plupart de leurs mandats.

Néanmoins, la création de la série D représente plus qu'un effort symbolique de la part de la Manuvie. Cette série est constituée d'une combinaison de sept fonds d'actions, cinq fonds équilibrés et neuf fonds à revenu fixe. On peut trouver des informations détaillées sur ces fonds et leurs frais de gestion dans le prospectus des fonds communs de placement Manuvie en date du 1er août.

Contrairement aux fonds de série D de Mackenzie et d'Invesco, qui versent une commission de suivi normale de 0,25 % aux courtiers à escompte qui choisissent de s'inscrire comme distributeurs, la Manuvie entend adopter une tarification à deux niveaux. Pour les fonds d'actions et les fonds équilibrés, la Manuvie appliquera la même commission de suivi de 0,25 % que ses concurrentes. Mais pour les fonds à revenu fixe, la Manuvie versera une commission de suivi de seulement 0,18 %.

Pour être admissible à distribuer des fonds de série D, un courtier à escompte doit signer une entente de distribution avec la Manuvie. « Nous n'avons pas d'entente de distribution avec des courtiers à escompte pour le moment », a déclaré un représentant de la Manuvie aujourd'hui à Morningstar.

Parallèlement, la Manuvie a lancé deux nouveaux fonds d'actions et un fonds équilibré, tous les trois avec un mandat mondial. Un communiqué de presse daté du 5 août annonçait le lancement du Fonds de dividendes mondiaux Manuvie et de la Catégorie de dividendes mondiaux Manuvie gérée de la même manière, ainsi que du Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie. Les portefeuilles de ces trois fonds sont gérés par la filiale de Gestion d'actifs Manuvie établie à Boston.

La stratégie du Fonds de dividendes mondiaux Manuvie et de sa version constituée en société est de cibler les actions de sociétés bien gérées versant des dividendes et dotées de bilans solides, de flux de trésorerie et de bénéfices constants et croissants, ainsi que d'évaluations attrayantes.

Les gestionnaires de portefeuille sont le directeur général principal Paul Boyne et le directeur général Doug McGraw, qui seront aussi responsables de la gestion du volet d'actions du Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie.

Le volet à revenu fixe du fonds équilibré sera géré par les directeurs généraux principaux Endre Pedersen et Daniel S. Janis III, aux côtés des directeurs généraux John Addeo et Dennis McCafferty.

Ils seront libres d'investir à l'échelle mondiale dans un éventail complet d'obligations de gouvernements et de sociétés de qualités et d'échéances variées. Les affectations aux régions, aux pays et aux devises seront activement gérées, et les avoirs peuvent inclure des prêts bancaires, des instruments à taux variable et des actions privilégiées.

Les nouveaux fonds sont offerts en diverses options d'achat pour les comptes à base de commissions ou d'honoraires, et il existe aussi des options à revenu amélioré où les distributions mensuelles pourraient inclure un remboursement du capital. Deux des trois nouveaux fonds -- le Fonds de dividendes mondiaux Manuvie et le Fonds équilibré mondial à rendement stratégique Manuvie -- sont aussi offerts en série D.

 

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