Que faire avec les titres de TransCanada, CGI, et Weston? Voici quelques recommandations d’analystes susceptibles de faire bouger les cours prochainement. Note : l’auteur peut avoir une opinion totalement différente de celle exprimée.
TransCanada (TRP, 46,43$): hausse de recommandation
Desjardins Marchés des capitaux fait passer de «conserver» à «achat» sa recommandation sur le titre.
Au deuxième trimestre, la société rapporte un bénéfice de 0,51$ par action, conforme au consensus à 0,52$, et supérieur de 19% au trimestre comparable de 2012.
Pierre Lacroix dit voir plusieurs catalyseurs se profiler dans les prochains mois. Il cite notamment la décision pendante sur Keystone XL (attendue pour la fin de l’année), plus de détails sur le projet d’extension des activités de pipeline vers l’Est canadien (probablement au mois d’août), et une approbation du pipeline Northern Courier dans l’Ouest (vraisemblablement en fin d’année).
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L’analyste estime qu’un flux de nouvelles positives devrait permettre au titre d’aller rejoindre sa cible, tout en offrant un rendement de dividende de 4% (1,84$ par action).
L’anticipation de bénéfice par action 2013 est à 2,13$, celle 2014 à 2,48$.
La cible est à 50$.
CGI (GIB.A, 31,12$) : tous les yeux sont sur Logica
Cantor Fitzgerald réitère une recommandation d’achat.
La société doit rapporter ses résultats du troisième trimestre, mercredi.
Tom Liston attend un bénéfice de 0,58$ par action, conforme au consensus.
L’analyste note que sa thèse d’investissement dans CGI s’appuie sur l’intégration de la nouvelle filiale européenne Logica. Celle-ci doit afficher des marges de 6% sur son bénéfice avant intérêts et impôts pour obtenir un rendement décent sur son investissement. Il précise que cette marge a été de 8% au dernier trimestre.
Monsieur Liston croit que toute augmentation de marge au-dessus de 8% pourrait encore ajouter une valeur significative au titre.
L’anticipation de bénéfice 2013 est à 2,16$ par action, celle 2014 à 2,54$, et celle 2015 à 2,82$.
La cible est à 38$.
George Weston (WN, ---$): hausse de cible
BMO Marchés des capitaux renouvelle une recommandation «performance de marché».
Peter Sklar indique qu’à la suite des derniers résultats de Loblaw et de sa décision d’acheter Shoppers Drug Mart, il a revu ses prévisions de bénéfices.
L’analyste fait passer l’anticipation de bénéfice 2013 de 4,92$ à 5,02$ par action. L’anticipation 2013 passe de 4,88$ à 4,90$ par action.
La société mère doit rapporter ses résultats du deuxième trimestre, mardi, le 30 juillet.
La cible passe de 87$ à 96$.
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