Orbite: nouvelle tentative de financement de 56M$

Publié le 11/11/2013 à 07:52

Orbite: nouvelle tentative de financement de 56M$

Publié le 11/11/2013 à 07:52

Par lesaffaires.com

Orbite Aluminae y va d'une nouvelle tentative pour recueillir des fonds afin de financer l'expansion de son usine de production d'alumine.

Après avoir tenté sans succès d’amasser des fonds cet été, la société montréalaise qui se décrit comme une entreprise de technologies propres pour l’extraction d’alumine, a indiqué vendredi après la clôture des marchés qu’elle visait réaliser un financement pouvant atteindre 56M$.

Dans un premier temps, Orbite émettra jusqu’à un maximum de 16 M$ de débentures convertibles non garanties et de bons de souscription d’actions dans le cadre d’un placement public.

La société a également conclu un engagement de souscription obligatoire de 40M$ avec Crede Capital, un investisseur institutionnel américain. Cette entente, qui est assujettie à certaines conditions, sera réalisée dans le cadre d’un placement privé après clôture du placement public.

«Nous avons le plaisir d'annoncer à nos actionnaires, qui ont fait preuve d'une grande patience au cours des quatre derniers mois, que nous avons un engagement ferme susceptible de nous permettre de lever les capitaux nécessaires afin de compléter notre usine de production d'alumine de haute pureté à Cap-Chat, au Québec», a dit dans un communiqué Glenn Kelly, chef de l'exploitation d'Orbite. La société  dit demeurer concentrée sur d'autres solutions de financement incluant les discussions entreprises avec le gouvernement du Québec «qui progressent bien».

Le 24 octobre, la direction d’Orbite a révisé à la baisse le budget requis pour finaliser son usine de production d’alumine de haute pureté (HPA) à Cap‑Chat, en Gaspésie. Elle estime désormais les coûts à 28,3 M$, plutôt que les 31M$ prévus initialement.

L’estimation mise à jour des coûts en capital fournie précédemment correspond à l’investissement nécessaire pour atteindre une capacité de production de trois tonnes par jour, a précisé Orbite.

L’action d’Orbite, très populaire auprès des petits investisseurs québécois ces dernières années, a fondu de 83% depuis un an.

 

 

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