Une autre avenue: consulter les recommandations de Morningstar

Publié le 01/06/2011 à 11:21

Une autre avenue: consulter les recommandations de Morningstar

Publié le 01/06/2011 à 11:21

Morningstar émet des recommandations objectives sur les FNB. Ceux-ci peuvent recevoir cinq mentions différentes : hautement recommandé, recommandé, sûr, qualité inférieure, et à éviter. Voici les critères pris en compte :


1. Le portefeuille : le contenu et les caractéristiques du portefeuille sont analysés afin d'évaluer le comportement du FNB dans différents environnements de marché.


2. La performance : deux mesures sont utilisées : l'évolution du prix de l'action dans le temps et le prix de l'action par rapport à la valeur nette des actifs sous-jacents. Normalement, le prix devrait refléter la juste valeur des actifs sous-jacents. Cependant, par moments, un FNB peut se négocier à prime ou à escompte.


3. Les intervenants : une évaluation de la qualité et du sérieux de l'équipe derrière ces FNB, autant le fournisseur que le mainteneur de marché, est faite.


4. La société mère : il est important d'avoir un aperçu de la société mère. Par exemple, derrière Horizon BetaPro et AlphaPro se cache Horizon Investment. Cette société est engagée dans une gamme complexe d'activités. Morningstar prend le temps d'analyser ces aspects pour assurer qu'il n'y a pas de risques supplémentaires.


5. Les frais : les frais peuvent réduire le rendement final des FNB.


6. Les risques : ici, les risques comprennent la diversification, la liquidité, les coûts de transaction et l'environnement d'affaires.


À lire aussi : Attention aux FNB mutants!


image

Contrats publics

Mardi 22 janvier


image

Sommet Énergie

Mardi 29 janvier


image

ROI marketing

Mardi 29 janvier


image

Financement PME

Mercredi 30 janvier


image

Sécurité alimentaire

Mercredi 06 février


image

Science des données

Mardi 12 février


image

PĂ©nurie de talents

Mercredi 13 mars


image

Objectif Nord

Mardi 09 avril


image

Femmes Leaders

Mercredi 24 avril


image

Gestion agile

Mercredi 08 mai

Sur le même sujet

Bourse: est-ce l'orage avant l'Ă©claircie?

BLOGUE. Un mois de décembre aussi affreux est historiquement de mauvais augure mais la Fed peut encore changer la donne

MTY: deux autres achats mineurs dans son assiette

MTY s'offre une quatrième chaîne de hamburgers gastronomiques, mais les analystes attendent de plus gros achats.

À la une

Bourse : les gagnants et perdants de la semaine

14/12/2018 | Martin Jolicoeur

Quels sont les titres qui ont le plus marqué la semaine? Facebook, Lululemon, Bombardier et... un producteur de mari.

Les grandes entreprises de technologie: bonnes ou mauvaises pour la société?

14/12/2018

BLOGUE INVITÉ. Google et Facebook sont-ils bons pour vous?

Facebook: les photos de 6,8 millions d'utilisateurs dévoilées après une faille de sécurité

14/12/2018 | AFP

Une faille de sécurité a rendu accessible l'ensemble des photos postées sur Facebook par 6,8 millions d'utilisateurs.