Une autre avenue: consulter les recommandations de Morningstar

Publié le 01/06/2011 à 11:21

Une autre avenue: consulter les recommandations de Morningstar

Publié le 01/06/2011 à 11:21

Morningstar émet des recommandations objectives sur les FNB. Ceux-ci peuvent recevoir cinq mentions différentes : hautement recommandé, recommandé, sûr, qualité inférieure, et à éviter. Voici les critères pris en compte :


1. Le portefeuille : le contenu et les caractéristiques du portefeuille sont analysés afin d'évaluer le comportement du FNB dans différents environnements de marché.


2. La performance : deux mesures sont utilisées : l'évolution du prix de l'action dans le temps et le prix de l'action par rapport à la valeur nette des actifs sous-jacents. Normalement, le prix devrait refléter la juste valeur des actifs sous-jacents. Cependant, par moments, un FNB peut se négocier à prime ou à escompte.


3. Les intervenants : une évaluation de la qualité et du sérieux de l'équipe derrière ces FNB, autant le fournisseur que le mainteneur de marché, est faite.


4. La société mère : il est important d'avoir un aperçu de la société mère. Par exemple, derrière Horizon BetaPro et AlphaPro se cache Horizon Investment. Cette société est engagée dans une gamme complexe d'activités. Morningstar prend le temps d'analyser ces aspects pour assurer qu'il n'y a pas de risques supplémentaires.


5. Les frais : les frais peuvent réduire le rendement final des FNB.


6. Les risques : ici, les risques comprennent la diversification, la liquidité, les coûts de transaction et l'environnement d'affaires.


À lire aussi : Attention aux FNB mutants!

À suivre dans cette section


image

Forum TI DevOps

Mercredi 12 septembre


image

Usine 4.0

Mardi 18 septembre


image

Gestion de l'innovation

Mercredi 19 septembre


image

Objectif Nord

Mardi 25 septembre


image

Gestion du changement

Mercredi 03 octobre


image

Marché du cannabis

Mercredi 10 octobre


image

Expérience client

Mercredi 14 novembre


image

Communication interne

Mardi 27 novembre


image

Gestion de la formation

Mercredi 05 décembre

Sur le même sujet

Bourse: Wall Street reprend son souffle avant une semaine chargée

Mis à jour il y a 10 minutes | lesaffaires.com, AFP et Presse canadienne

La guerre commerciale entre grandes puissances perdure.

Titres en action: Alphabet, Fiat Chrysler, Philips...

Mis à jour à 06:50 | lesaffaires.com, AFP et Presse canadienne

Voici quelques annonces qui ont fait ou vont faire bouger les cours de ces entreprises.

OPINION Bourse: Wall Street troublée par des propos de Trump
Mis à jour le 20/07/2018 | lesaffaires.com, AFP et Presse canadienne
Titres en action: Aimia, Airbus, GE...
Mis à jour le 20/07/2018 | lesaffaires.com, AFP et Presse canadienne
Rogers épate, mais son action avait déjà prévu le coup

À la une

Re.Start: le gala des accidentés de la vie qui ont rebondi

Il y a 50 minutes | Diane BĂ©rard

BLOGUE. Récompenser 7 accidentés des affaires et de la vie pour leur résilience, c'est la pari du gala français Re.Start

10 choses Ă  savoir lundi

La fin d'Android dans 5 ans? Ces fermes polluent plus que des pétrolières, VW Canada veut des bornes de recharge.

L'incroyable secret de Jay-Z pour voler de succès en succès!

BLOGUE. Un secret ici dévoilé, pour vous. Et que vous gagnerez à appliquer à votre quotidien au travail.