Manac revient en Bourse dans une émission de 60 M$

Publié le 29/08/2013 à 15:07, mis à jour le 30/08/2013 à 11:01

Manac revient en Bourse dans une émission de 60 M$

Publié le 29/08/2013 à 15:07, mis à jour le 30/08/2013 à 11:01

Par Dominique Beauchamp

Le fabricant de semi-remorques que le Groupe Canam a essaimé en 2004, Manac, revient en Bourse dans une émission de 60 millions de dollars d'actions à droits de vote subalterne afin de financer sa croissance aux États-Unis.


La fourchette de prix visée par la société se situe entre 8,40 et 9,50 $, ce qui donnerait une valeur de 141 à 152 millions de dollars à l'entreprise de Saint-Georges-d- Beauce.


Canam a vendu Manac 70 M$, en 2004, au Fonds de solidarité du Québec (40 %), à la famille Bourgie et au groupe d'investissement Partenaires de Montréal (40 % ensemble) et à Charles Dutil, le fils de l'entrepreneur beauceron Marcel (20 %).


La société fondée en 1966 par Marcel Dutil, 70 ans, est aujourd’hui détenue à moitié-moitié par la famille Dutil et le fonds d’investissement American Industrial Partners (AIP).


Une part du produit de l’émission servira à rembourser une créance due au Groupe Canam (5 M$), une marge de crédit de 24 M$ et un prêt de 15,4 M$ dû à GMAC.


Cette marge de crédit a servi au versement d'un dividende de 17 M$ aux actionnaires existants.


Après l’émission, Marcel Dutil, conservera 36 % des droits de vote, par le biais de Placement CMI, son fils Charles, président et chef de la direction aura 9 % des droits de vote et le fonds American Industrial Partners Capital Fund IV, aura 45,4 % des votes.


Le Fonds de solidarité semble avoir vendu ses actions en 2006, l'année où le bloc de la famille Dutil est passée de 20 à 55 %.


Les actions à droits de vote multiple ont six votes chacune, par rapport à un seul pour les actions subalternes. Les acheteurs de l’émission actuelle cumuleront donc seulement de 9 à 10 % des droits de vote.


Croissance annuelle de 27 % depuis 2010



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