Manac revient en Bourse dans une émission de 60 M$

Publié le 29/08/2013 à 15:07, mis à jour le 30/08/2013 à 11:01

Manac revient en Bourse dans une émission de 60 M$

Publié le 29/08/2013 à 15:07, mis à jour le 30/08/2013 à 11:01

Par Dominique Beauchamp

Le fabricant de semi-remorques que le Groupe Canam a essaimé en 2004, Manac, revient en Bourse dans une émission de 60 millions de dollars d'actions à droits de vote subalterne afin de financer sa croissance aux États-Unis.


La fourchette de prix visée par la société se situe entre 8,40 et 9,50 $, ce qui donnerait une valeur de 141 à 152 millions de dollars à l'entreprise de Saint-Georges-d- Beauce.


Canam a vendu Manac 70 M$, en 2004, au Fonds de solidarité du Québec (40 %), à la famille Bourgie et au groupe d'investissement Partenaires de Montréal (40 % ensemble) et à Charles Dutil, le fils de l'entrepreneur beauceron Marcel (20 %).


La société fondée en 1966 par Marcel Dutil, 70 ans, est aujourd’hui détenue à moitié-moitié par la famille Dutil et le fonds d’investissement American Industrial Partners (AIP).


Une part du produit de l’émission servira à rembourser une créance due au Groupe Canam (5 M$), une marge de crédit de 24 M$ et un prêt de 15,4 M$ dû à GMAC.


Cette marge de crédit a servi au versement d'un dividende de 17 M$ aux actionnaires existants.


Après l’émission, Marcel Dutil, conservera 36 % des droits de vote, par le biais de Placement CMI, son fils Charles, président et chef de la direction aura 9 % des droits de vote et le fonds American Industrial Partners Capital Fund IV, aura 45,4 % des votes.


Le Fonds de solidarité semble avoir vendu ses actions en 2006, l'année où le bloc de la famille Dutil est passée de 20 à 55 %.


Les actions à droits de vote multiple ont six votes chacune, par rapport à un seul pour les actions subalternes. Les acheteurs de l’émission actuelle cumuleront donc seulement de 9 à 10 % des droits de vote.


Croissance annuelle de 27 % depuis 2010



image

Expérience client

Mercredi 14 novembre


image

Communication interne

Mardi 27 novembre


image

Gestion de la formation

Mercredi 05 décembre


image

Intelligence artificielle

Mercredi 05 décembre


image

Contrats publics

Mardi 22 janvier


image

Santé psychologique

Mardi 22 janvier


image

Sommet Énergie

Mardi 29 janvier


image

Financement PME

Mercredi 30 janvier


image

Science des données

Mardi 12 février

Sur le même sujet

OPA sur Groupe Canam et Lumenpulse - faut-il s'en inquiéter?

28/04/2017 | Philippe Leblanc

BLOGUE INVITÉ. Cette tendance force les investisseurs canadiens à se tourner vers les sociétés étrangères.

Canam et Lumenpulse: la Bourse, «qu'ossa» donne pour le Québec?

28/04/2017 | Stéphane Rolland

Expertises montréalaises, protection des sièges sociaux, des experts parlent des impacts de la Bourse sur l’économie.

À la une

À la une: les futures vedettes de l'entrepreneuriat

Édition du 22 Septembre 2018 | Les Affaires

Le dernier numéro de Les Affaires est là! En manchette, les futures vedettes de l'entrepreneuriat.

Les entreprises doivent payer plus cher pour réduire les déchets

Le Canada abrite 0,5% de la population, mais il contribue à 2 % des déchets municipaux produits dans le monde.

SNC-Lavalin forcée de vendre certains actifs?

SNC-Lavalin pourrait devoir se départir de certains actifs en raison d'accusations criminelles qui pèsent contre elle.