Groupe CGI (Tor., GIB.A) a grimpé de 6% lundi en Bourse tandis que des rumeurs circulent à l’effet que la société américaine Computer Sciences Corp (NY, CSC) évalue vendre des activités à deux acheteurs distincts.
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Le titre de CGI a clôturé un sommet historique de 55,46$, grâce à un gain de 3,22$.
Citant Dealreporter, une entité de la société britannique Mergermarket, Steven Li, analyste de Raymond James, indique que CSC pourrait être vendue à deux acquéreurs différents, soit un pour sa division commerciale et un autre pour sa division gouvernementale.
Dealreporter cite une source anonyme.
Selon l’analyste, CGI pourrait se montrer intéressée par la division commerciale de CSC.
La division d'intérêt pour la société informatique montréalaise réalise des revenus annuels de 9 milliards de dollars américains.
M. Li calcule que l’entreprise cofondée par Serge Godin devrait allonger environ 5,58G$ pour acheter la division commerciale. CGI pourrait financer la transaction en partie par la dette (3,2G$) et en partie grâce à une émission d’actions (2,38G$).
D'importantes munitions
Dans une entrevue accordée à la chaîne financière BNN le 13 février dernier, M. Roach avait indiqué que CGI visait à accroître ses activités dans le créneau commercial, notamment au sud de la frontière.
Les États-Unis représentent le plus grand marché du monde en matière de technologies de l’information. Une transaction dans le créneau commercial aux États-Unis pourrait être très rentable pour CGI, avait ajouté M. Roach.
CGI a la latitude financière pour réaliser une transaction d’envergure. Au cours des 12 plus récents mois complétés, la société a dégagé des liquidités libres de 1,4 milliard de dollars.
La société a indiqué lors de la téléconférence avec les analystes à la fin janvier qu’elle se faisait offrir du financement à des termes intéressants par une multitude d’institutions financières.
M. Li a fait passer sa cible pour le titre de CGI de 53,50$ à 60$. Son collègue de Valeurs mobilières TD, Scott Penner, a fait de même hier après une rencontre avec le pdg de CGI, Michael Roach. Sa cible est passée de 55$ à 60$.
