À surveiller: Stornoway, BCE et Telus

Publié le 17/05/2017 à 09:45

À surveiller: Stornoway, BCE et Telus

Publié le 17/05/2017 à 09:45

Par François Pouliot

Que faire avec les titres de Stornoway, BCE et Telus? Voici quelques recommandations qui pourraient influencer les cours prochainement. Note: l'auteur peut avoir une opinion différente de celle des analystes.


Stornoway (SWY, 0,83$): plus d'un million de carats produits


Desjardins Marché des capitaux renouvelle une recommandation d'achat.


La société mère de la mine de diamants Renard annonce que celle-ci vient de franchir le cap du million de carats produits.


Michael Parkin indique que le développement est conforme à ses attentes et que le deuxième trimestre démarre bien.


Il note que le marché semble toujours focalisé sur la capacité de l'entreprise de résoudre ses problèmes à l'usine de traitement du minerai. Lors de la deuxième vente de diamants de l'entreprise, 35% des pierres diamantifères avaient souffert de problèmes de fracturation. L'objectif est de ramener ce ratio à 10%, ce qui est la moyenne de l'industrie.


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L'analyste croit que le marché devrait prendre en compte que le problème est en amélioration. La troisième vente était sous les 30% et la quatrième à 27%.


Il dit être confiant que les améliorations se poursuivront et juge qu'à 0,66 fois la valeur nette des actifs, le titre offre actuellement une fenêtre d'entrée attrayante.


Pour 2017, monsieur Parkin table sur un prix moyen de 97,70$ US le carat pour les diamants de Stornoway alors que l'aperçu de la direction est pour une fourchette 100-132$ US le carat.


La cible est maintenue à 1,25$.



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