À surveiller: SNC-Lavalin, Nike et New Flyer

Publié le 23/03/2018 à 09:57

À surveiller: SNC-Lavalin, Nike et New Flyer

Publié le 23/03/2018 à 09:57

Par François Pouliot
New Flyer Industries (NFI, 60,50$): le bus est en marche, mais les attentes sont élevées


Financière Banque Nationale renouvelle une recommandation "performance de secteur".


Au quatrième trimestre, le fabricant d'autobus du Manitoba rapporte un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) de 90,5 M$, comparativement à une attente maison à 83 M$.


Cameron Doerksen indique qu'il n'y a pas de changement dans l'aperçu de livraisons de la direction pour l'exercice 2018.


L'analyste indique que sa plus importante réserve est dans l'évaluation du titre. Celui-ci se négocie actuellement à 10,4 fois son anticipation BAIIA 2018, alors que la moyenne cinq ans est à 9,2 fois.


M. Doerksen estime qu'une prime sur les pairs est méritée, mais juge qu'en l'absence d'une acquisition, une augmentation du multiple est probablement limitée.


La cible est haussée de 61$ à 64$.


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