À surveiller: Amazon, BMO et Osisko

Publié le 18/07/2018 à 09:23

À surveiller: Amazon, BMO et Osisko

Publié le 18/07/2018 à 09:23

Par François Pouliot
Osisko (OSK, 2,10$): ça regarde bien pour Windfall


Desjardins Marché des capitaux réitère une recommandation d'achat (spéculatif).


La société vient de dévoiler l'évaluation économique préliminaire de son projet Windfall, situé à 200 km au nord-est de Val-d'Or et 115 km de Lebel-sur-Quévillon.


Raj Ray indique que le projet envisage l'exploitation de 3200 tonnes par jour de minerai sur un horizon de huit ans. Les capitaux requis en pré-développement sont de 397 M$ CAN. Le taux de rentabilité interne (IRR) après impôt est de 33%, avec un prix de l'or moyen à 1 300$ US l'once et un taux de change à 0,78$ US.


L'analyste souligne que l'évaluation ne postule qu'une exploitation de 1,9 million des 3,4 millions de ressources estimées pour la propriété, et que cette estimation ne tient pas compte de la nouvelle découverte à haute teneur baptisée Triple 8.


Il estime qu'un espace significatif demeure pour optimiser la dimension du projet. Bien que des risques d'exécution soient toujours présents, M. Ray juge que la récente baisse du titre peut être vue comme une occasion d'achat.


La cible est maintenue à 4,50$.


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