(Photo: Courtoisie)
L’entrée à la Bourse Nasdaq donnera à David’s Tea, la chaîne de 158 boutiques pour les passionnés du thé, une valeur de 323 à 369 millions de dollars américains.
Une telle valeur est deux fois le chiffre d’affaires de 142 millions de dollars canadiens réalisé l’an dernier. C'est aussi environ 46 fois le premier bénéfice annuel de 6,4M$CA et 13,7 fois le bénéfice d'exploitation de 22 M$CA, réalisés en 2014.
Le détaillant co-fondé par Herschel Segal, 84 ans et son petit cousin David Segal, 33 ans, en 2008, compte émettre presque 3 millions d’actions à un prix variant entre 14 et 16$US chacune.
La société de Ville Mont Royal récoltera de 37 à 46M$US de son appel public à l’épargne, après les frais aux courtiers.
David’s Tea compte rembourser le solde de 3M$US d’un prêt dû à son actionnaire de contrôle Herschel Segal, mieux connu pour ses magasins de vêtements à la mode Le Château. La société remboursera aussi d’autres dettes et garnira son fonds de roulement.
Des actionnaires vendent aussi 2,1 millions de leurs actions au même prix. La société de deux administrateurs du Massachusetts, Highland Consumer Partners, vend 752038 actions, la société de portefeuille de Hershel Segal, Placements Mauvais Jours, en vend 268585, David Segal, en vend 752038 actions.
Après le placement, M. Segal conservera 53,4% des actions, Highland 14,7% et David Segal 6,6%, indique le prospectus américain.
Trois autres investisseurs individuels, Jevin Eagle, Kathy Lindemann et Javier San Juan vendent la majorité de leurs actions, soit un total de 388 000 actions.
Une croissance rapide
